CRM定制要注意哪些？经济下行压力下，许多企业都面临着获客难的问题。因而企业如果能够通过CRM管理系做好客户资源管理与业务分析，则能够对企业的业绩提升提供帮助。每个企业情况不同，这时候，CRM定制就尤为重要。那要注意哪些呢？

CRM定制注意：

1、梳理企业自身个性化需求

很多CRM厂商在标准化系统的基础上，增加了可修改、可定制的个性化模块，据此，用户可以自行设置不同的字段、修改或增加下拉菜单内容、修改多页面布局流程设置等。这些在标准系统上添加的定制化功能，能够满足企业的复杂需求。因此，企业在选择之前，应该先梳理自身的个性化需求，根据自己的需求再下定论。

2、标准化与定制化的结合

采取标准化与定制化的结合，能够帮助企业节省很多费用。因为纯定制化的CRM系统，需要搭建的东西实在太多，实施周期也长，企业需要投入的人力成本、财务成本、时间成本自然也高。因而对于大部分企业来说，最好的建议就是在选择标准化CRM系统的基础上，再针对自己的个性化需求进行模块定制。这样可以减少项目在实施过程的阻力，以及需要承担的风险，且后期维护成本也低。

3、明确需求

定制是为了让CRM更适用公司的业务逻辑，并不是单纯性的获得更多功能。因此，公司在定制前要和未来每日使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充足的沟通交流，明确功能需求，掌握业务逻辑。

4、更好地选型、评估

定制CRM之前要更好地选型，对市场上较为优异的CRM系统开展评估。这也是工作的充足与否直接决策了定制成功与否。比如说，有的公司在进行选型时并不在乎，都没有真正详细认识系统最后可以实现的结果，仅仅听CRM厂商介绍此功能都可以实现，就开始定制系统，当系统完成以后才发觉效果跟自己想法的差别。因此公司在初期应该尽量的去认识CRM系统作用及其定制的能力，知道CRM厂商在此功能上要达到哪些效果，如果可能最好是有具体案例。此环节会要花较多时间，但是很值得。可参见怎样评估CRM软件。

5、定制周期时间

周期时间事实上也是CRM定制中的一个关键要素，假如一个CRM系统不可以在一个相对较短的时间周期内完成，那么当最后项目完成时发觉，成品系统早已不符合现有环节的CRM管理需求了，可能需要再次调整系统才可以正式上线。因此可以将系统进行环节区分，区分出迫切、一般、可延后的相对功能需要，在定制时，先以最为迫切的核心内容需求为首要定制目标，择优定制，缩短定制周期。

6、测试试用

以便更好的最后交付使用，往往系统在上线前期都有个测试试用的时期，在这个时期内可以随时随地对系统做相对的调整，并且在上线之前会有系统的应用学习培训和讲解。测试阶段，企业应当尽量的去录入一些接近实际的数据，依照实际工作流程模拟仿真此公司的业务流程，在CRM中进行实际操作演示，让各个部门进行相互配合，这样还可以保障以后在正常的CRM工作流程操作步骤中不会出现错误，防止以后出现反复的错误修改。在学习培训时，应当尽量规定CRM厂商提供不一样岗位不一样角色人员的操作方法和注意事项，假如能尽可能要求录屏录音，这样在CRM系统上线应用时才可以事半功倍。

7、后期升级定期维护

最好是配备一个CRM对接人或是管理人员，对CRM有一定的认识，可以自己做一些工作，或是将各种各样问题详细描述后告知厂商的系统维护人员。

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