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CRM流程化管理的步骤是怎样

发布时间：2021-09-18

CRM流程化管理的步骤是怎样？流程管理的目的是帮助企业管理和优化业务流程，并从优化的业务流程中创造更多的效益，在激烈的市场竞争中要想求得生存和发展，可以利用CRM系统来帮助企业实现流程管理。

CRM流程化管理

CRM流程化管理的步骤：

1、客户资料管理

客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总，在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。

2、客户跟踪管理

客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

3、订单 /合同管理

通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。

说到合同管理就要提到产品管理，因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素，缺一不可。

产品管理的作用在于理顺产品分类，客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况，产品线的管理就尤为重要。

不同产品线下又分为多款产品。在CRM中选择客户需要的产品就可以了，简单方便。

CRM流程化管理

4、回款及交付管理

合同完成后，就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式，回款时间，回款金额，经手人，账号信息及交付情况等，完美跟踪整个交易流程。

CRM管理系统可快速搭建企业工作流，流程智能流转；各流程节点可根据企业设置自动提醒功能，确保工作顺利执行，实现企业流程化办公。数夫家具CRM，利用信息技术实现客户关系高效管理，以消费者为核心，全周期精准客户营销，全渠道订单管理和高效供应链协同，支持新零售转型的门店管理系统。

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